Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу же за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. А их семьи выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо жил среди таких изгоев — все знали, что его отец был убийцей. Потом и его обвинили: сказали, будто он убил Регто, человека, который его вырастил. Судьи даже не дали ему говорить. Просто схватили и выбросили в ту самую пропасть, где гниёт мусор.
Оказавшись внизу, Рудо увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тут он понял: всё его прежнее существование проходило на плавающем в небе острове. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух скоро убил бы его, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов. Кажется, Рудо ждёт долгий путь, чтобы разобраться, кто он и что это за мир вокруг. Если, конечно, ему удастся остаться в живых. А если удастся — он попробует сделать то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему не просто выжить, а переделать этот мир, который давно прогнил насквозь.