Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий и людей вокруг, драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые автора, а также таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из его круга общения.
