Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки — местам, где расовая сегрегация всё ещё обычное дело, а предрассудки сильны.
Ширли ищет человека за руль, способного быть заодно телохранителем и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.