С древних пор династия Шан властвовала над смертными землями. Местные правители в знак верности отправляли своих наследников ко двору. Когда в одной из провинций вспыхнуло восстание, младший принц Инь Шоу отправился на его усмирение. Там, по воле случая, он освободил пленённую демоницу-лису. Дух её вселился в тело дочери мятежного князя, покончившей с собой.
Лиса стала шептать принцу, потакая самым тёмным его помыслам. Вскоре император и старший сын погибли при странных обстоятельствах. Инь Шоу взошёл на трон, но это возвышение обернулось бедой. На мир смертных пало Великое проклятие.
Чтобы предотвратить надвигающийся хаос, небожители с горы Куньлунь собрались на совет. Они решили даровать людям древнюю святыню неимоверной мощи — Свиток бессмертных. Доставить его вызвался Цзян Цзыя. В путь с ним отправились двое: Нэчжа и Эрлан.